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關(guān)鍵問(wèn)題一：好行業(yè)還是壞行業(yè)?

這是是一個(gè)等同于人類(lèi)哲學(xué)的三大******問(wèn)題(我是誰(shuí)?我從哪里來(lái)?我又往哪里去?)一樣的問(wèn)題。很難回答，但仁者見(jiàn)仁，智者見(jiàn)智。

企業(yè)是***典型的功利組織，所以從實(shí)用主義的角度看，一個(gè)好的行業(yè)應該是“很濕的雪很長(cháng)的坡”，也就是這個(gè)行業(yè)空間容量足夠大，所謂的“大水大魚(yú)”，企業(yè)在這個(gè)行業(yè)里可以恣意輾轉騰挪，行業(yè)可以同時(shí)容納數個(gè)10億級，甚至百億級的企業(yè)。同時(shí)，行業(yè)目前尚處于發(fā)展初期，有足夠的成長(cháng)時(shí)間，也有足夠的成長(cháng)空間，沒(méi)有明顯的天花板，未來(lái)可以賦予充分的想象力?！昂軡竦难焙汀昂荛L(cháng)的坡”，兩者缺一不可，只有同時(shí)具備，雪球才會(huì )越滾越大，才容易誕生偉大的企業(yè)，所以說(shuō)機會(huì )大且機會(huì )長(cháng)久的行業(yè)就是好行業(yè)。

國內農機行業(yè)整體上看，仍是一個(gè)好行業(yè)：先看行業(yè)發(fā)展空間，目前通過(guò)國家農機購置補貼系統銷(xiāo)售的農機約有1800億元，但非補貼機遠遠大于這個(gè)數，整體看行業(yè)內得到大多數人認可的數據應該是4500-4800億元，這還是傳統的農機;再看看特色農機，據高元恩講，歐美農業(yè)發(fā)達國家約有3500個(gè)品類(lèi)的農機，目前國內只有約1500個(gè)品類(lèi)，也就是大量的農機品類(lèi)在國內還沒(méi)有出現，也就是新的空間和機會(huì )有實(shí)際需求，并且也有想象空間;***后看看成長(cháng)時(shí)間，這個(gè)需要對比，據從中國農大楊敏麗教授講，歐洲、美國、日本、韓國等國家從農機化起步到全面實(shí)現機械化用了20-35年時(shí)間，國內真正的起步是2004年，到今年才15年，并且國內農機產(chǎn)業(yè)起點(diǎn)低，需求復雜且豐富，所以國內真正全面實(shí)現農業(yè)機械化需要的時(shí)間預計會(huì )更長(cháng)，所以很有可能還有20年的時(shí)間窗口。

所以國內農機行業(yè)目前仍具有“很濕的雪”和“很長(cháng)的坡”的屬性，仍屬于好行業(yè)，值得為之奮斗終身。

關(guān)鍵問(wèn)題二：處于行業(yè)周期的哪一個(gè)階段?

宏觀(guān)層面的經(jīng)濟有經(jīng)濟周期，中觀(guān)層面的行業(yè)有行業(yè)周期，微觀(guān)層面看企業(yè)有生命周期。絕大多數情況看，宏觀(guān)經(jīng)濟周期和行業(yè)產(chǎn)業(yè)周期會(huì )同步，或在時(shí)間上略有前后差異，但企業(yè)生命周期和行業(yè)周期往往不同步。如果企業(yè)周期和行業(yè)周期同步，說(shuō)明企業(yè)是站在“風(fēng)口上的豬”，成功了是必然，不成功說(shuō)明操盤(pán)者水平太臭。但如果行業(yè)在下行期，但企業(yè)且能逆勢而行，就說(shuō)明操盤(pán)者是個(gè)高手。

某種意義上說(shuō)，行業(yè)周期對企業(yè)生命周期不起決定作用，但是行業(yè)處于周期的哪一個(gè)階段對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要。通常情況下，培育期企業(yè)***難，成長(cháng)期***愜意，成熟期是收獲期，同時(shí)競爭壓力大，衰退期日子難煎熬。

那么國內農機行業(yè)處于周期的哪一個(gè)階段呢?筆者認為，整體看仍處于成長(cháng)期，把成長(cháng)期細分為成長(cháng)初期、成長(cháng)中級和成長(cháng)后期的話(huà)，筆者認為是成長(cháng)中期。按農機品類(lèi)再從結構化分析，拖拉機、聯(lián)合收獲機、播種機、插秧機、旋耕機等傳統農機是成長(cháng)期，畜牧養殖、植保無(wú)人飛機、自動(dòng)導航、果蔬茶全程機械化、綠色環(huán)保、土壤修復等高新特色農機處于培育期和成長(cháng)初期。

所以整體看，國內農機行業(yè)處于成長(cháng)期，相當于人類(lèi)的少年期，目前行業(yè)的下行和蕭條屬于“成長(cháng)中的煩惱”，只是暫時(shí)的，大趨勢仍是向上的。

關(guān)鍵問(wèn)題三：行業(yè)慣性下行還是掉頭向上?

這個(gè)問(wèn)題只針對2020年。相信大家***關(guān)心的是明年怎么過(guò)，畢竟明年活著(zhù)才能看到以后的太陽(yáng)，否則就是“夏蟲(chóng)不可語(yǔ)冰”，這個(gè)問(wèn)題筆者還是結構化的來(lái)回答。

大行情肯定是仍會(huì )慣性下滑，在宏觀(guān)經(jīng)濟蕭條、種糧收益減少、補貼邊際效益遞減、需求飽四座大山之下，行業(yè)仍是負重前行，下滑是肯定的，目前看阻止行業(yè)下行的剎車(chē)還沒(méi)有找到，但行業(yè)并沒(méi)有什么大利空，可以預見(jiàn)的是下行的幅度會(huì )收窄。

當然細分行業(yè)并不會(huì )這么乏味，事實(shí)上是“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同”，且每一類(lèi)產(chǎn)品還有內部的結構性變化。

拖拉機行業(yè)會(huì )有很復雜的變化。大中型拖拉機總量可能會(huì )微增，這是因為中輪拖的需求量在反彈，這是需求的理性回歸和補貼政策的糾偏。同時(shí)180馬力及以上的重型拖拉機需求量仍會(huì )減少，當然25馬力以下的小四輪肯定還會(huì )減少。

新產(chǎn)品的代表，植保無(wú)人飛機數量仍會(huì )增上，并且會(huì )向20L級別升級，而以自動(dòng)導航和作業(yè)監測為代表的北斗農機智能終端產(chǎn)品必將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，并且前裝市場(chǎng)增量會(huì )更大。

總之，大行情慣性下行，傳統農機內部結構化變化，有增有降，智能化和綠色環(huán)保農機迎來(lái)***燦爛的春天。

關(guān)鍵問(wèn)題四：補貼政策是延續還是大變?

盡管近期大家很關(guān)注農業(yè)農村部〔2019〕98號文，其中規定農機補貼政策的實(shí)施期限到2023年，到期前由財政部會(huì )同農業(yè)農村部評估確定是否繼續實(shí)施。關(guān)于補貼政策在2023年是否會(huì )停止，這個(gè)誰(shuí)都說(shuō)不清楚，屬于未來(lái)的大事件。任何一個(gè)政策都有其實(shí)施的時(shí)間和條件，如果到了2023年實(shí)現了農機化，那么這個(gè)政策的退出就是天經(jīng)地議的事。另一方面，即使農機購置補貼政策“功成身退”，也會(huì )有其它的政策來(lái)接力，比如農機作業(yè)補貼、購機低息或貼息貸款等?？傊?，國家對農業(yè)的支持，包括以財政轉移支付的形式仍會(huì )有，只是方式會(huì )變。

企業(yè)是活在當下的動(dòng)物，即使2023年取消補貼政策，3年的時(shí)間足夠企業(yè)做好市場(chǎng)化的準備了，所以2020年才是***重要的。據從中國國際農機展及近期行業(yè)協(xié)會(huì )、部委傳出的消息看，2020年的補貼政策大體上會(huì )保持穩定，補貼資金會(huì )穩定在185億的水平上，補貼方面也不會(huì )有太大的變化，但在局部上會(huì )有優(yōu)化和調整。整體看拖拉機、聯(lián)合收獲機等傳統農機，會(huì )更加支持經(jīng)濟實(shí)用型的機型和功率段，另外會(huì )鼓勵高新特色、畜牧種養殖、綠色環(huán)保、智能化等農機，并且會(huì )給地方更多的權力和空間。

2020年是《2018-2020年農機購置補貼政策》執行的***后一年，政策具有延續性和穩定性，2020年不會(huì )有大的變動(dòng)，但2021-2023年補貼政策必定有巨大的變化。

關(guān)鍵問(wèn)題五：哪些熱點(diǎn)會(huì )延續，哪些品類(lèi)會(huì )成新寵?

站在風(fēng)口上，豬都會(huì )飛起來(lái)!雷軍的這句話(huà)相信已經(jīng)深入人心，對熱點(diǎn)的追逐在商業(yè)領(lǐng)域是***平常不過(guò)的事。

自從有補貼政策之后，農機行業(yè)“城頭變幻大王旗，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的現象非常普遍。主要是政策的引導和鼓勵，抓住機會(huì )的企業(yè)賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，比如2009-2012年的半喂入，2010-2015年玉米機，2015-2017年的烘干機。

在國內，農機企業(yè)抓熱點(diǎn)就是和政策同頻共振，對企業(yè)經(jīng)營(yíng)成敗至關(guān)重要。

2020年肯定會(huì )有熱點(diǎn)品類(lèi)。如果按傳統農機和特色農機兩種情況看，傳統農機里中馬力拖拉機、6公斤喂入量的水稻聯(lián)合收獲機、半喂入水稻聯(lián)合收獲機、2-3行小型玉米收獲機，秸稈離田、還田設備，深翻犁具及配置動(dòng)力、采棉機、甘蔗聯(lián)合收獲機等會(huì )熱銷(xiāo)，當然傳統農機熱銷(xiāo)是相對的;高新特色農機里，具體一點(diǎn)的話(huà)，筆者看好植保無(wú)人飛機、北斗應用終端(自動(dòng)導航、作業(yè)監測設備)、果蔬全程機械化、畜禽糞便處理、有機肥加工設備等將成為新寵。

關(guān)鍵問(wèn)題六：國四如期執行還是再次延期?

這個(gè)可能是2020年***不確定性的問(wèn)題。這次的排放升級，對于大企業(yè)是千載難逢的洗牌機會(huì )，但對于小企業(yè)來(lái)講，就是高懸在頭上的一把“達摩斯之劍”，遲遲落不下來(lái)。，

筆者認為，同樣的一個(gè)政策，對大企業(yè)是個(gè)利好，但對沒(méi)有研發(fā)能力的、以追隨型戰略為安身立命的小企業(yè)是個(gè)鬼門(mén)關(guān)，能闖過(guò)關(guān)的，從此由魚(yú)化為龍。另外，按照執行或延期，對不同企業(yè)的意義不一樣。筆者認為，時(shí)間拖的越長(cháng)，對大企業(yè)越不利，但對小企業(yè)有利，小企業(yè)可以有時(shí)間推出自己的國四機。

據從行業(yè)協(xié)會(huì )和主流的動(dòng)力生產(chǎn)企業(yè)得到的消息看，國家環(huán)保部門(mén)極有可能會(huì )允許農機國三升國四再延期一年，但這也僅僅是也許，誰(shuí)都不敢打保票。當然如果時(shí)間不會(huì )延期，有消息人士說(shuō)在補貼政策上會(huì )對國三和國四產(chǎn)品采取差別化補貼。如果是這樣的話(huà)，市場(chǎng)上將會(huì )出現國三和國四同時(shí)銷(xiāo)售的現象，當然這也是一種過(guò)渡，時(shí)間也應該是一年。

對于誰(shuí)都不敢確定的事情，建議企業(yè)不能報著(zhù)僥幸的心理，要做***充分的準備，產(chǎn)品先準備好，假如2020年要延期，也可以提前把自己的國四機推向市場(chǎng)，接受市場(chǎng)的檢驗，等到正式切換的時(shí)候，產(chǎn)品成熟度就是競爭力。

關(guān)鍵問(wèn)題七：智能化是催化酶還是制幻劑?

智能化農機在2017年開(kāi)始興起，在2018年、2019年越燒越旺。在傳統農機同質(zhì)化競爭白熱化的情況下，沒(méi)有一家企業(yè)對智能化掉以輕心。同時(shí)智能化代表著(zhù)未來(lái)，現在雖然是小趨勢，但不久的將來(lái)肯定是大趨勢。引用一句名言就是“未來(lái)已來(lái)，只是尚未流行!”。

到底該如何看待智能化農機?在未來(lái)會(huì )成為主流嗎?智能化是催化酶還是制幻劑?要回答這個(gè)問(wèn)題很難，筆者在這里只表達一個(gè)自己的觀(guān)點(diǎn)。

首先，要做好基礎產(chǎn)品。智能化是農機產(chǎn)品上的一個(gè)功能，以減少或不用無(wú)人為主，同時(shí)提高工作效率和作業(yè)質(zhì)量，但千變萬(wàn)變，農機滿(mǎn)足用戶(hù)的需求不變，國產(chǎn)農機目前硬件產(chǎn)品還不過(guò)關(guān)，就不能太沉迷于智能化，否則就是舍本逐末，***后就會(huì )發(fā)現智能化仍是別人家的好。

其次，智能化確實(shí)是個(gè)趨勢，并且已經(jīng)有成功的案例。***典型的就是植保無(wú)人飛機，這是***典型意義上的智能化農機。目前已經(jīng)流行，在全球范圍內看，國產(chǎn)產(chǎn)品全面領(lǐng)先，這種領(lǐng)先是從技術(shù)、產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、文化等要素上，真正意義上的全面領(lǐng)先，從這個(gè)角度看，我們就不應該懷疑智能化的正確性。

其三，智能化盛宴不一定是專(zhuān)為中國企業(yè)準備的。前面說(shuō)過(guò)，智能化的基礎仍是機械硬件，這仍是國產(chǎn)農機的短板。在硬件的基礎上，搭配輔助駕駛、無(wú)人駕駛、作業(yè)監測等軟件和傳感器，連上后臺數據處理器或平臺就是一個(gè)完整的智能農機。在這方面，國產(chǎn)并沒(méi)有領(lǐng)先。約翰迪爾從上個(gè)世紀70年代在自動(dòng)導航領(lǐng)域就已經(jīng)領(lǐng)先，并且一直在跟蹤***前沿的技術(shù)，其產(chǎn)品在不斷的迭代。近幾年，約翰迪爾還不停地收購數字農業(yè)、精準農業(yè)、智慧農業(yè)方面的專(zhuān)業(yè)化公司，明顯地看，是在戰略層面構筑智能化時(shí)代的競爭實(shí)力。從2019年11月漢諾威展會(huì )上可以看出來(lái)，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、克拉斯這些跨國巨頭，無(wú)人例外都加快了在智能農機上的投入。國產(chǎn)農機在智能化上，雖然有后發(fā)優(yōu)勢，但是這些跨國巨頭明顯的已經(jīng)覺(jué)醒了，他們一旦認真起來(lái)，未來(lái)智能化農機的全球化競爭格局就變得撲朔迷離了。

智能化時(shí)代，是速度的競爭，是技術(shù)比拼，更是綜合實(shí)力的較量，但不管怎么樣，跑快一點(diǎn)總沒(méi)有壞處。

關(guān)鍵問(wèn)題八：同質(zhì)化競爭會(huì )好轉還是惡化?

在國內農機行業(yè)，同質(zhì)化是企業(yè)的切膚之痛，也***為人所詬病，但也是所有企業(yè)的“囚徒困境”，都想逃離，但都難以自拔。那么2020年是會(huì )好轉還是會(huì )惡化?

筆者的答案是悲觀(guān)的，2020年同質(zhì)化競爭會(huì )變本加厲?？深A見(jiàn)的有幾個(gè)大的因素：

一是國三升國四，不管要按期執行抑或是延期，2020年企業(yè)都要處理國三庫存，并且有企業(yè)打著(zhù)清庫存的借口大打價(jià)格戰。據筆者了解到，一些跨國公司和國產(chǎn)一線(xiàn)品牌，都已經(jīng)磨刀霍霍了，手段是降價(jià)、低配。

二是大公司要收復失地，主動(dòng)或被動(dòng)的都要開(kāi)始行業(yè)的洗牌，目前行業(yè)競爭很不正常，每個(gè)細分行業(yè)都有太多的生產(chǎn)企業(yè)，拖拉機行業(yè)有200家，小麥機有25家，水稻機有60家，插秧機有110家，行業(yè)集中度太低的結果就是全行業(yè)都沒(méi)有利潤。所以幾個(gè)大公司必將發(fā)動(dòng)戰爭收復失地。大公司的行為會(huì )引起連鎖反應，小公司會(huì )跟進(jìn)，行業(yè)競爭會(huì )更加白熱化。

關(guān)鍵問(wèn)題九：經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )大批退出還是會(huì )增加?

據相關(guān)媒體統計數據，2018年，通過(guò)農機購置補貼系統實(shí)現銷(xiāo)售的國內農機經(jīng)銷(xiāo)商數量為16574家，達到了歷史的***高位，比2010年增加了12000家，比2016年次新高也多了近1000家，相當于國內多了一個(gè)省的數量，雖然沒(méi)有拿到2019年的數據，但筆者預計不會(huì )變化太大。

另一方面，經(jīng)銷(xiāo)商的平均營(yíng)業(yè)額在大幅下降。2012年，農機經(jīng)銷(xiāo)商平均營(yíng)業(yè)額是723萬(wàn)元，屬于景氣區間，平均算屬于盈利區間，絕大多數經(jīng)銷(xiāo)商有較合理的經(jīng)營(yíng)規模，有規模效應。但在經(jīng)過(guò)6年的持續下滑之后，2018年平均營(yíng)業(yè)額只有353萬(wàn)元，2019年預計連300萬(wàn)都難保得住。

按筆者的經(jīng)驗整體看，很多經(jīng)銷(xiāo)商是入不敷出了，業(yè)務(wù)量太小，不但不能維持經(jīng)營(yíng)，更談不上業(yè)務(wù)創(chuàng )新和擴大經(jīng)營(yíng)了，這是一種不好的征兆。

筆者預測，2020年農機流通渠道會(huì )出現幾種變化，傳統經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )出現分化，市場(chǎng)資源會(huì )向大經(jīng)銷(xiāo)商集中，很多小經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )因為銷(xiāo)售規模太小而退出市場(chǎng)，另一方面以果蔬茶、綠色環(huán)保、畜牧養殖、植保無(wú)人飛機等為主業(yè)的專(zhuān)業(yè)化的經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )崛起，也就是經(jīng)銷(xiāo)商要么變大，要么更專(zhuān)業(yè)，否則很難生存，剩下來(lái)的會(huì )大量退出。

關(guān)鍵問(wèn)題十：進(jìn)出口格局如何變化?

中國GDP在全球占比約15%，如果國產(chǎn)農機品牌在國內廝混的話(huà)，只能是在15%既定的蛋糕上互相爭奪，而85%的市場(chǎng)白白讓給了國外的同行。

國產(chǎn)品牌在補貼政策的溫床上躺太久了，很多企業(yè)失去了市場(chǎng)化的能力，要走出去非常難，且沒(méi)有全球化的經(jīng)驗和與跨國公司同臺競技的能力。但不管有多大困難，都必須要走出去。

近幾年，從總額上出口交貨值要大于進(jìn)口交貨值，但從產(chǎn)品結構上看，出口的是中低端產(chǎn)品，用戶(hù)看中的是中國制造的低價(jià)格，并且出口的高端產(chǎn)品是約翰迪爾、愛(ài)科、凱斯紐荷蘭等跨國公司在跨國本土生產(chǎn)的產(chǎn)品;而進(jìn)口的是技術(shù)含量高的高價(jià)值的產(chǎn)品，比如大型采棉機、大馬力拖拉機和大喂入量聯(lián)合收獲機和高端農機具、特色農機。

筆者預計，這種局面在2020年并不會(huì )發(fā)生多大的改變，但可以預見(jiàn)的是國產(chǎn)品牌對待國外市場(chǎng)會(huì )更加主動(dòng)和大膽，尤其是中小企業(yè)有可能會(huì )成為排雷工兵，為國產(chǎn)品牌趟出生路口來(lái)。

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